管理投资
了解您的短期和长期目标,我们将为您量身定制最适合您的计划.
投资产品
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At 元素财富管理, we care deeply about what we do, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况,包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 退休供款. 然后,他们会制定一个个性化的计划,对每个人都有意义,并引导客户实现他们的目标.
Whether you’re getting started or you’re a seasoned investor, 元素财富管理 has the tools to assist you on your journey. 我们没有账户最低限额,所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.
元素财富管理的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.
* 元素财富管理的顾问隶属于LPL Financial, the largest independent broker/dealer in the United States, as reported by 财务规划 Magazine, 1996年6月- 2019, 基于总收入.
了解您的短期和长期目标,我们将为您量身定制最适合您的计划.
退休. 这是终极目标. 我们的经验使我们能够设计出适合您的投资策略.
Your kids' or grandkids' college education is a significant investment, and we can develop a plan for their future.
我们的顾问是指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品的专家.
* LPL财务代表通过The Private 信任 Company N提供信托服务.A., an affiliate of LPL Financial.
我们热爱我们的工作! So much, in fact, that we have a collective 125+ years of experience. We love spending the necessary time to get to know you and your goals. 然后,我们创建一个个性化的计划,可以随着时间的推移不断调整,以实现您的财务目标.
自2006年起在该行业任职 | 2009年加入公司
接触斯蒂芬
1-317-524-5008
sbrennan@so212.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202
自2017年起进入行业 | 2017年加入公司
接触诺亚
1-317-524-5058
ndennis@so212.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202
自2008年起在该行业任职 | 2009年加入公司
*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.
接触雷蒙德
1-317-524-5092
rmark@so212.com
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自2000年以来一直在该行业工作 | 2016年加入公司
*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.
接触扎克
1-317-957-7448
zschroer@so212.com
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自2021年起进入该行业 | 2021年加入公司
*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.
联系莉斯
1-317-957-7620
lwertz@so212.com
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印第安纳波利斯,46202
自1999年在该行业任职 | 2008年加入公司
*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.
联系吉姆
1-317-524-5142
jwolf@so212.com
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自2022年以来的行业 | 2022年加入公司
联系凯瑟琳
1-317-524-5035
kmills@so212.com
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225 South East Street, Suite 156
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自2003年起在该行业任职 | 2023年加入公司
联系阿曼达
1-317-957-7469
arichmond@so212.com
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自1992年起在该行业任职 | 2006年入职
*To compile list of 前 20 and 前 25 Program Managers, 银行投资顾问公司(BIC)根据几个标准对项目经理进行排名, including the number of advisors they oversee, 管理的团队资产, percentage growth in team production, 每个顾问的产出. BIC uses variables that account for size, 以及捕捉增长和效率的指标,以全面的专业人士, as opposed to those who excel in one area but fall short in others.
接触马修
1-317-524-5127
msnively@so212.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
印第安纳波利斯,46202
自2012年起在该行业任职 | 2018年入职
*2018年Tippy Connect 40岁以下10强提名基于个人在工作场所和社区的成就, leadership and professional growth. Selection committee is comprised of area leaders and past winners.
接触马特
1-765-447-0000
mlerch@so212.com
拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905
自2022年以来的行业 | 2022年加入公司
Supports LPL Financial Advisors:
海莉的联系
1-765-447-0000
hrobinson@so212.com
拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905
我们的顾问团队装备精良,可以帮助礼来公司的员工和退休人员进行财务规划的各个方面.*我们支持了成千上万为退休做计划的员工. 我们的团队擅长了解像礼来公司提供的员工福利,并专门帮助员工:
*礼来、元素财富管理和LPL Financial均为独立实体.
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Ste 156
印第安纳波利斯,46202
1-317-277-7690
拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905
1-765-447-0000
印第安纳波利斯—Lilly Technology Center
西雷蒙街1400号
下降4901
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大厦21/C DC 2015
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